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负极新贵璞泰来:炒股炒成大股东投资投出IPO!

  ,也就是大家常说的 VC、PE、风投,孰料投资企业不景气,他只能不断加码,直到自己变成了

  2017 年,孰料只用5 年时间便IPO 成功,身家百亿,完成了资本向产业的华丽转身,他就是我们今天的主角——603659 璞泰来老板梁丰

  董事长梁丰:20 年投资管理经验,历任中信集团深圳中大投资管理投资部总经理、公司总经理助理,中信基金及友邦华泰基金经理、权益投资部总监,上海毅扬投资董事长

  公司成立于2012 年 11 月,围绕锂电池产业链,先参股后控股,形成了负极、涂布机、隔膜、铝塑膜四大业务线 年 IPO上市。

  40%,公司布局锂电池材料成本占锂电池成本35%以上,涂布机设备成本占锂电设备成本30%以上

  CATL和消费锂电龙头ATL,海外覆盖三星 SDI、LG 化学、松下等世界级锂电企业

  嵌入和释放锂离子,从而在外电路形成电流,由活性物质材料、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂,之后均匀涂抹在铜箔两侧,经干燥、辊压而成。

  针状焦、石油焦和沥青焦)在氮气气氛中于1900~2800℃ 高温石墨化处理制成,存在各向异性的问题,因此首先需要对针状焦进行改性处理。人造石墨石墨化程度通常低于90%,而天然鳞片石墨的石墨化程度可以达到 98%。

  冯苏宁团队出资设立江西紫宸,定位高端人造石墨负极材料,通过连续推出高性能负极材料新产品成功实现了赶超,进入了以ATL 、珠海光宇、三星SDI、LG化学为代表的软包锂离子电池高端客户市场

  石墨化:技术壁垒相对较高,包括向炉中装入电阻料和物料的方法、根据电阻料性能的不同调整物料间的距离、采用适当的通电曲线、能够提高石墨化度的配料催化剂等

  山东兴丰 51%的股权布局1 万吨石墨化产能,2018 年 4 月增资设立内蒙兴丰,年末投产5 万吨石墨化加工产能,纵向产业链整合降低整体成本

  10%以下,经过四年时间,江西紫宸快速崛起将行业格局从“双寡头”转化为“三足鼎立”

  中科院物理所开展“高能量密度锂离子电池纳米硅碳负极材料”的合作研发,其研发的600mAh/g的硅氧碳负极材料首次充电效率可以达到 86%,电池循环 100 量保持 90%,且压实密度大于 1.3g/cm 3

  锂电池成本占新能源汽车成本40%,锂电池产业链上游核心是材料和设备,1 GWh 产能对应设备投资2~3 亿元,占总投资60%以上

  匀浆、涂布、辊压三道核心工序。前段工艺要求高精度、高稳定性和高自动化程度,占总设备投资高达50%

  初始持股 70%,承接深圳嘉拓的锂电设备业务,2015 年公司出资 1692 万元收购深圳新嘉拓30% 股权,实现全资控股深圳新嘉拓

  日本东丽、井上、平野等为代表,其中东丽起家于化学工业后逐渐布局锂电设备领域,涂布机技术全球领先

  双层:单面涂布时,未涂布的一面会受高温、高湿的环境影响氧化反应加剧,而双面涂布则可以避免这一问题

  电控:涂布机电控技术与数字系统、网络化控制技术联动,使得涂布过程用料比人工更精准,极大提高了涂布精度、生产效率和生产安全性

  锂电池成本占新能源汽车成本40%,隔膜占锂电池材料成本20%,主要作用在于防止正负极材料接触导致短路,技术壁垒较高

  隔膜材料为聚烯烃:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP),包括PE 单层、 PE 多层、 PP 单层和 PP-PE-PP 三层

  10%,可能引起极片外露从而正负极接触引发短路。涂覆技术是利用粘结剂在聚烯烃基膜上涂布PVDF 等胶黏剂或陶瓷氧化铝,以缓解湿法隔膜的收缩程度,涂覆后其收缩率小于2%

  拉伸强度、抗穿刺强度、与电解液的浸润性、透气性。在动力电池的湿法隔膜领域,涂覆技术渗透率已经达到100%,在干法隔膜中渗透率也逐步升高

  65%,是占比最大的部分,主要由陶瓷颗粒、溶剂、粘结剂和添加剂组成,陶瓷颗粒主要使用纳米氧化铝材料,拥有阻燃、附着性好、分散性好、颗粒均匀等特性

  纯涂覆代工模式:专业代工企业对于涂覆配方的理解更加深刻,可以满足基膜生产商或者电池厂商对于隔膜附加性能的要求

  基膜厂商涂覆:基膜厂商对于基膜的性能理解更加清晰,对隔膜性能提升的解决方案更加多样化,产品在成本与性能上更加有竞争力

  电池厂商涂覆:出于成本的考虑,涂覆增加约 40%左右的毛利率空间成为自己降成本的措施,工艺水平不及上述两种模式

  65% 股权,2015 年进一步出资 1185 万元收购东莞卓高35% 股权,2016 年国内隔膜厂商产量排名中位列第九,市场份额4.8%

  浙江极盾,从事纳米氧化铝粉生产,浆料是涂覆加工的核心技术,东莞卓高与浙江极盾合作,研制开发不同形貌和特征的无机物陶瓷材料,满足电池企业对隔膜耐热、透气、吸液性能的不同要求;浙江极盾纳米氧化铝产品主要由东莞卓高自用,少量剩余产品出售;2017 年一季度,纳米氧化铝产品的毛利率为41.3%

  隔膜基膜生产领域,上海电能源是国内最早从事湿法隔膜生产的企业之一,与公司的涂覆加工业务具备较好的产业链协同效应。

  设备(新嘉拓)-材料(浙江极盾)-基膜(溧阳月泉)-涂覆(卓高)的产业协同效益

  铝塑膜包装,比同等容量的铝壳包装电池轻 10%,同样的材料体系下,软包电池能量密度平均可以高出10%

  贸易+自产的模式,由单纯贸易进入生产领域,在贸易业务中积累了行业和产品知识,为后续进行自产作出铺垫

  涂覆膜(隔膜、铝塑膜)-锂电设备-涂覆材料(纳米氧化铝、CPP 和胶水)”协同系统

  高端热法铝塑包装膜产品的技术突破和进口替代,成功突破制约国内多数铝塑包装膜厂家的技术瓶颈:

  CPP 与铝箔粘结问题:采用自主研发的热复合工艺和二次复合工艺,成功解决了铝塑包装膜的 CPP 层与铝金属箔层粘结力的问题

  CPP 不耐电解液腐蚀问题:自主开发了用于锂离子电池耐电解液腐蚀的特种 CPP 材料,解决了普通 CPP 材料不耐腐蚀、不耐高温的问题

  胶水不耐电解液腐蚀问题:自主研发的不饱和酯类化合物作为铝箔与热法 CPP 层之间的胶水,成功的突破之前聚氨酯胶水做内层粘结胶水不耐电解液的技术瓶颈

  包装强度问题:采用超薄的不锈钢材质作为包装材料主体,改善了用于电动汽车软包装电池的强度问题,开发出以不锈钢箔为主体的钢塑膜产品

  技术协同:新嘉拓是涂布设备龙头,对涂布工艺理解深刻,产品在高速、宽幅、一致性方面优秀,涂覆隔膜、铝塑膜同属于精密涂布领域,横向产业链技术协同性强

  成本协同:基膜、材料、设备、涂覆纵向产业链整合,高度定制化和精细化管理,成本协同性强

  客户协同:专注于锂电池产业链上游材料+设备,客户结构相似,存量客户业务互相渗透、增量客户产品共同展业的优势经营模式


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